Configurar e executar um rateio proporcional a um parâmetro
O rateio Proporcional ao Parâmetro distribui um valor total entre os participantes de acordo com uma característica fixa cadastrada para cada local.
O parâmetro pode representar, por exemplo, a área em metros quadrados de cada unidade, a capacidade de um equipamento ou outra grandeza adequada ao critério de distribuição adotado.
- Acesse o Omnirate View com um usuário que possua nível de acesso para configuração.
- Os locais que participarão do rateio devem estar previamente cadastrados.
- Defina qual característica será utilizada como parâmetro de proporcionalidade.
- Tenha disponível o valor desse parâmetro para cada participante.
A participação de cada local é determinada pelo valor do parâmetro cadastrado. Por isso, o resultado depende diretamente da qualidade e da atualização desses valores.
1. Entender como funciona o rateio proporcional ao parâmetro
Cada participante recebe uma parcela proporcional ao valor do parâmetro associado ao seu local.
Parcela do participante = valor do participante ÷ soma dos parâmetros × custo total
Considere três locais: A = 100 m², B = 200 m² e C = 300 m². A área total é de 600 m². Para um custo de R$ 6.000,00, o resultado esperado é A = R$ 1.000,00, B = R$ 2.000,00 e C = R$ 3.000,00.
2. Acessar a configuração de rateios
No Omnirate View, acesse Configuração do Sistema → Rateio.
3. Criar um Grupo de Rateio
- Na aba Rateios, clique em Adicionar.
- Selecione Grupo de rateio.
- Informe um nome que identifique o tipo de custo agrupado.
Exemplos: Energia, Água ou Limpeza.
4. Criar o item de custo
Dentro do grupo, crie o item que representará o valor informado no momento da execução.
| Campo | Valor de exemplo | Função |
|---|---|---|
| Item | Custo total de energia | Valor total que será distribuído proporcionalmente. |
| Unidade | R$ | Unidade utilizada no item. |
5. Criar e preencher o parâmetro
Na aba Parâmetros, crie o parâmetro que será utilizado como base para a distribuição e informe o valor correspondente para cada local.
Exemplos: Área em m², capacidade de equipamentos ou outra grandeza fixa adequada ao critério adotado.
Um valor incorreto ou associado ao local errado altera diretamente a proporção calculada.
Esse modelo também pode distribuir custos que não são medidos pelo Omnirate View, como um custo de limpeza proporcional à área dos locais.
6. Criar o rateio Proporcional ao Parâmetro
| Campo | Configuração | O que significa |
|---|---|---|
| Descrição | Nome identificável | Identifica a regra. |
| Tipo de Rateio | Proporcional ao Parâmetro | A participação é definida pelo parâmetro cadastrado. |
| Variável | Não utilizada | O consumo medido não é o critério de divisão. |
| Período | Não utilizado | Não há período de consumo usado para calcular a proporção. |
| Parâmetro | Selecione o parâmetro criado | Define os valores utilizados para calcular a participação de cada local. |
7. Definir a fórmula de custo
Inclua na fórmula o item Custo total de energia. Na execução, o valor informado será distribuído conforme a proporção representada pelo parâmetro de cada local.
8. Adicionar os participantes
Inclua todos os locais que deverão participar do rateio.
Todo local incluído na regra deve possuir o valor de parâmetro correspondente corretamente configurado.
Depois de concluir a configuração, salve as alterações.
9. Executar o rateio
- Acesse a tela de execução de rateios.
- Selecione o Grupo de Rateio.
- Clique em Executar.
- Preencha as datas solicitadas.
- Informe o valor do item Custo total de energia.
- Clique em Confirmar e depois em Executar.
10. Confirmar a execução
Depois de concluir, a nova execução aparece na lista de Execuções. Confira mês/ano, datas, custo total e status de validação.
Confirme se o Custo Total corresponde ao valor informado na execução.
11. Conferir a distribuição por local ou cliente
- Selecione a execução desejada.
- Clique em Detalhes.
- Consulte os valores por local ou por cliente.
Locais com parâmetros maiores devem receber parcelas proporcionalmente maiores. A relação entre os resultados deve acompanhar a relação entre os parâmetros cadastrados.
Os recursos de relatório também podem ser utilizados para análise e apresentação dos resultados.
12. Se o resultado não estiver correto
- Confirme se o tipo é Proporcional ao Parâmetro.
- Confirme o parâmetro selecionado.
- Verifique o valor cadastrado para cada local.
- Confirme os participantes incluídos.
- Confirme o valor informado no item de custo.
- Use Detalhes para comparar o resultado por local ou cliente.
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